Ionic Digital sedang bersiap masuk ke pasar publik lewat jalur yang tidak biasa untuk perusahaan tambang bitcoin. Firma infrastruktur AI dan penambang kripto itu resmi mengajukan direct listing ke Nasdaq, langkah yang membuka akses ke bursa tanpa penawaran umum berjaminan.
Pencatatan langsung ini membuat saham yang sudah ada bisa diperdagangkan di bursa tanpa penerbitan saham baru. Skema tersebut juga memungkinkan pemegang internal untuk menjual kepemilikannya segera setelah pencatatan.
Aset Celsius yang Berubah Bentuk
Ionic Digital dibentuk pada Januari 2024 untuk mengambil alih aset penambangan kripto milik Celsius Mining, anak usaha Celsius. Pembentukan itu terjadi setelah pengadilan kebangkrutan AS menyetujui restrukturisasi Celsius pada November 2023.
Dalam reorganisasi tersebut, Ionic menerbitkan sekitar 37 juta saham kelas A kepada para kreditur Celsius. Artinya, kreditur lama berubah menjadi pemegang saham di perusahaan baru itu.
Langkah Ke Pasar Modal
Ionic berencana menggunakan simbol saham “IOND” di Nasdaq. J.P. Morgan, Jefferies, dan BTIG bertindak sebagai penasihat keuangan untuk pencatatan tersebut.
Di saat yang sama, pemegang saham terdaftar Ionic berencana menjual hingga 10,8 juta saham biasa dalam listing ini. Pergerakan itu menempatkan perusahaan di tengah minat pasar terhadap bisnis yang berada di persimpangan penambangan bitcoin dan infrastruktur kecerdasan buatan.
Dana Baru dan Jejak Celsius
Menjelang pencatatan, Ionic juga baru menghimpun pendanaan segar sebesar $400 juta. Putaran itu memiliki valuasi pra-uang $2 miliar dan dipimpin oleh investor baru Attestor, Oaktree Capital Management, serta Sachem Head Capital Management.
Celsius sendiri berbasis di New Jersey dan sempat mengajukan perlindungan Chapter 11 pada Juli 2022. Langkah itu diambil sebulan setelah perusahaan membekukan akun pelanggan untuk mencegah penarikan dana di tengah gelombang kebangkrutan pemberi pinjaman kripto setelah pertumbuhan cepat industri selama pandemi COVID-19.
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Perusahaan | Ionic Digital |
| Jalur listing | Direct listing ke Nasdaq |
| Simbol saham | IOND |
| Pendanaan baru | $400 juta |
| Valuasi pra-uang | $2 miliar |
| Saham yang diterbitkan ke kreditur | Sekitar 37 juta saham kelas A |
| Saham yang akan dijual pemegang terdaftar | Hingga 10,8 juta saham biasa |
Dengan struktur seperti ini, Ionic Digital masuk bursa bukan sebagai pemain baru yang lahir dari penawaran saham perdana biasa. Perusahaan justru membawa jejak restrukturisasi Celsius, dukungan dana besar, dan model bisnis yang kini memadukan penambangan bitcoin dengan infrastruktur AI.